6월18일 수업자료

6월18일 수업자료

6월 재산 두배 증가계획에서 저희는 이미 2/3를 달성했습니다!

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오늘 저녁 강의에서 다룰 내용은 다음과 같습니다

지정학적 상황의 반복 가능성 또는 악화 가능성이 있습니다.

그러나 시장의 공포 심리를 높이기보다는 오히려 호재 분위기를 조성했습니다.

또한, 주식시장과 인기 섹터, 많은 투자자들이 보유한 주식에 대해 분석하고 해석할 것입니다

그리고 주식의 기초 가치를 심도 있게 설명할 것입니다

여러분 준비되셨나요?

먼저 현재의 지정학적 상황에 대해 이야기해 보겠습니다.

이스라엘의 최근 상황은 점점 심각해지고 있습니다.

얼마 네타냐후는 전시 내각을 공식 해산한다고 발표했으며, 수만 명의 이스라엘 국민이 거리로 나와

정부가 하마스와 휴전 협정을 맺을 것을 촉구하고 네타냐후의 사임을 요구했습니다

현장 분위기는 매우 뜨거웠으며,

시위대와 경찰 충돌이 발생했고, 일부 시위대는 경찰에 의해 연행되었습니다

군부와 정부 간에도 의견 차이가 발생했습니다

이스라엘은 헤즈볼라가 북쪽으로 레바논까지 철수하여 이스라엘

국경에서 멀리 떨어질 것을 요구하고 있습니다

하지만 헤즈볼라는 가자 지구에서 휴전이 이루어지지 않는 협상을 하지 않겠다고 밝혔습니다.

현재 상황은 이스라엘 측은 휴전을 원하지만,

가자 지구 측은 이를 원하지 않는 상황입니다

현재 이스라엘의 가자 지구 작전이 중단되었기 때문에,

이스라엘 측이 일방적으로 공격을 당하고 있어, 상황이 역전되었습니다

따라서 이스라엘은 이틀 동안 양쪽에서 동시에 전쟁이 발생할 위험에 처해 있습니다

이스라엘은 최근 며칠 동안 공격을 당하는 상황에 처했지만, 이로 인해 미국 주식시장이 약세를 보이지는 않았습니다

오히려 긍정적으로 상승하고 있습니다. 이전에는 이스라엘이 다른 국가와 충돌할 때,

전쟁 상황이 악화되면 투자자들의 위험 회피 심리가 상승하곤 했습니다

하지만 현재는 투자자들의 투자 열정이 오히려 높아지고 있습니다

이것은 미국 투자자들의 자금이 소수 기관에 집중되어 있음을 충분히 보여줍니다.

자금 흐름이 호재 영향을 미친 것입니다

국내 주식시장에도 전체적으로 호재 영향을 미쳤습니다.

오늘 우리나라 주식시장은 등락이 엇갈렸고,

먼저 코스피 지수는 0.72% 상승했습니다

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당일 자금 흐름도를 보면,

외국인 자금이 오늘 초반부터 마감까지

계속해서 우리나라 주식시장으로 유입되었습니다.

반면 기관과 개인 투자자들은 계속해서 자금을 유출했습니다

오늘 시세가 상승세였음에도 불구하고, 하락한 주식이 더 많아서 총 499개의 주식이 하락했습니다

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지난 10거래일 동안,

외국 자금은 7거래일 동안 유입되었습니다.

반면, 기관은 반대로

지난 10거래일 중 8거래일 동안 자금이 순유출되었습니다.

이는 현재 기관이 코스피 상장 주식을 긍정적으로 보지 않고 있음을 보여줍니다.

상황은 당분간 지속될 것으로 예상되며,

외국인 자금은 유입되고 기관 자금은 계속해서 유출될 것입니다

한편, 코스닥 지수는 오늘 고가로 시작해 저가로 마감되었으며,

전체적으로 0%를 유지했습니다

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당일 자금 흐름 차트를 통해,

가지 자금의 변동이 상당히 두드러졌음을 있었습니다.

오늘의 유출 유입 자금은 많지 않았지만,

거래량이 매우 빈번하게 발생했음을 확인할 있었습니다

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또한, 주목할 만한 점은 기관이 연속으로 4일 동안 자금을 순 유출하고 있다는 것입니다.

외국인 자금 측면에서는 유입이나 유출이 없었으며,

이는 현재 코스닥 시장이 투자자들의 많은 관심을 받지 않고 있다는 것을 의미합니다.

따라서 코스닥에 상장된 주식들은 상승이나 하락 없이

현재 수준을 유지할 것으로 예상됩니다

내일도 현재의 시장 흐름이 지속될 것으로 예상되며, 큰 변화는 없을 것입니다

이어서 대부분의 투자자들이 현재 보유하고 있는 주식에 대해 설명하겠습니다.

여기서 동시에 우리가 최근 주목하고 있는 인기 주제인 반도체 섹터에 대해서도 이야기하겠습니다

우선 유진테크 (084370)에 대해 이야기하겠습니다

회사는 시가총액 기준으로 50위에 해당합니다

오늘의 좋은 시세 속에서 주가는 8.63% 상승했습니다

최종 가격은 54100원에 이르렀습니다.

주식에 대해 많은 투자자들이 알고 있을 것으로 믿습니다

우리는 과거에 주가가 57000원 근처에서 매도한 적이 있습니다

새로 오신 투자자들은 아직 모를 수도 있으니,

간단히 회사 소개를 드리겠습니다

회사의 주요 사업은 반도체 장비 제조로, 특히 반도체 제조공정 장비 분야에 중점을 둡니다

회사는 반도체 제조 과정에서 필름 형성에 사용되는 장비를 주로 생산합니다.

이에는 저압 화학 기상 증착(LPCVD) 장비 등이 포함됩니다

최근 소식 측면에서는,

현재 3D NAND 시장 성장을 통해 회사의 실적 전망이 상향 조정되었습니다

이로 인해 회사는 지난 달에 6만 원 근처로 상승한 고점을 기록했습니다

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기술적 측면에서는

현재 주가 전반적으로 상승 트렌드를 보이고 있으며,

현재 주가는 53,000 원으로 조정됐지만,

전반적으로 건강한 흐름을 유지하고 있습니다.

현재의 하락 조정은 시장 감정적 요인에 의한 것입니다

이동평균선 측면에서는, 5주 이동평균선이 이미 주가 하단에서 지지 역할을 하고 있습니다.

현재 주가는 잠정적으로 50,000 원을 하회하지 않을 것으로 보입니다.

다른 이동평균선들은 강세 상승을 보이고 있어,

현재 주가 상승 의욕이 매우 강하다는 것을 나타냅니다.

그러나 주가가 상승할 가능성을 입증할 추가적인 증거가 필요합니다

따라서 다음으로는 자금 흐름 상황을 살펴보겠습니다

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최근 10개 거래일 동안 외국 자본은 6일 동안 자금을 유출했습니다

이는 일부 이익 실현으로 해석될 있습니다

반면 기관 투자자는 7일 이상 자금을 순 유출한 경우가 있었습니다

현재 양측 모두 이익 실현을 점진적으로 진행 중이지만 크지 않습니다

외국인 자금의 보유 비율은 하나의 백분율 아래로 하락했습니다.

이는 외국인 자금이 회사의 주식을 대규모로 매도할 계획이 없음을 의미합니다

현재 외국인 자금은 주가 상승을 여전히 기대하고 있습니다.

오늘의 상승은 외국 자본이 점진적으로 회사 주식에 자금을 투입한 결과로 있습니다

회사의 주식을 보유 중인 투자자들은 현재도 보유할 있습니다

시세이 조정될 경우 제가 여러분을 이끌어 추가 매수를 진행하겠습니다


다음 주식은 제주반도체() 080220입니다

회사는 시가총액 기준으로 93위에 해당합니다

오늘의 호재 시장 상황 속에서 주가는 1.86% 상승했습니다

최종 가격은 21,850원으로 기록되었습니다

간단히 회사를 소개드리겠습니다

회사의 주요 사업은 모바일 애플리케이션 장치용 메모리 반도체의 개발 판매입니다.

회사는 자체 생산 라인을 보유하고 있지 않고 전문 대행 공장을 통해 생산을 수행합니다

최근 회사의 소식 측면을 통해,

회사는 성과 성장 외에도 중국으로의 반도체 수출 회복 외부 형태 확장으로 인한 고정 비용 부담 감소를 주요 이점으로 하고 있습니다

추가적인 호재 소식은 없습니다.

이는 회사의 주가가 계속 상승하는 기미를 보이지 않게 만들었습니다

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회사의 주가는 계속해서 흔들리고 하락하는 추세를 보이고 있으며, 상승한 감정이 없습니다

이로 인해 회사의 주가는 움직이지 않고 있습니다.

주목할 점은 회사의 주가가 올해 1월부터

현재까지 반년 동안 주가가 상승하지 않았다는 것입니다.

이는 그런지요? 시장의 투자자들이 회사의 주식에 긍정적이지 않기 때문입니다.

반도체 섹터로서 반도체 관련 호재 인자의 영향을 받지 못했습니다

만약 회사가 호재 뉴스를 제공하지 않는다면, 주가가 상승할 가능성은 낮을 것으로 예상됩니다

이동평균선 측면에서, 현재 모든 이동평균선이 안정된 추세를 보이고 있습니다.

이는 현재 주가가 상승할 의향이 없고 하락할 경향도 없음을 의미합니다.

더욱 정확히는 흔들리는 트렌드를 보일 것으로 예상됩니다

다음으로는 자금 흐름 상황을 살펴보겠습니다

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외국인 자금의 보유 비율은 여전히 1% 이하로 유지되고 있습니다

최근 5거래일 동안 기관들은 주식에 자금을 투입했지만

주가에 명확한 상승이 나타나지 않았습니다

이는 현재 주가가 기관들이 지지하고 있는 것으로 보이지만

추진력이 없음을 의미합니다

그러나 외국인 자금 측면에서는 회사의 주식을 긍정적으로 평가하지 않습니다

따라서 주식을 보유하고 있는 투자자들을 위해

저는 20,000원의 손절선을 설정할 것입니다

만약 손절선을 하향 돌파하면 매도할 것이며,

후에는 저희의 주말 종목 AI 스마트 선택주를 매수하여

6월 재산 두배 증가계획을 실현하겠습니다!

마지막 주식은 솔브레인 357780입니다

회사는 시가총액 기준으로 16위에 해당합니다

오늘의 주가는 1.82% 상승하여

최종 가격은 308,500원으로 기록되었습니다

우리는 주식을 지난 달에 이미 매도했으며,

당시에도 고점에서 매도했습니다

일부 친구들이 아직 보유하고 있습니다.

현재 주가는 이미 저점에 가까워진 상태입니다.

그러므로 다시 이야기해보겠습니다

최근 회사의 소식 측면에 따르면,

회사는 미국 인디애나주 코코모시에서의 새로운 전해질 생산 시설에 대한 지방 정부 장려금을 획득했습니다.

시설은 2025년에 생산을 시작할 예정이며,

삼성SDIStellantis의 합작 배터리 공장의 수요를 충족시킬 것으로 예상됩니다

다양화된 비즈니스 전략은 회사를 시장에서 강력하게 선보이게 했으며,

특히 회사의 이차 전지 시장 확장은 장기적 전망에 대한 시장의 신뢰를 강화했습니다.

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기술적 측면에서는,

주봉에 따르면, 회사의 주가는 현재 흔들린 추세를 보이고 있습니다

호재 뉴스가 있더라도 추가 자금 유입을 유도할 없습니다

외국인 자금과 기관 모두 많은 거래를 하지 않아

현재 주가는 흔들린 추세를 이어가고 있습니다

이동평균선 측면에서, 모든 이동평균선이 점진적으로 상승 추세를 보이고 있습니다.

주가는 실제로 출렁거리는 상승 흐름을 보여주고 있습니다.

단기적으로 하락은 없을 것으로 보이지만 폭의 상승은 어렵습니다.

단타는 어려울 있지만, 중장기적으로 이 주식은 매우 좋은 주식입니다.

현재 주식을 보유하고 있는 투자자들은 계속 보유하거나 고점에서 매도할 있습니다

다만 주식이 320,000 원 이상으로 상승하는 데에는 더 많은 시간이 필요할 것입니다

주식의 특징 하나는 120일 이동평균선 위에 있다는 것입니다

PBR2.58, PER18배로 종합적으로 고려할 때,

회사는 이미 기초적인 가치에 근접하고 있습니다

이것이 바로 제가 말씀드렸던 주식 가격 정한 원리입니다

여러분과 함께 이전에 제가 매입했던 가지 주식을 동시에 분석하겠습니다

하나는 LS ELECTRIC이고, 다른 하나는 클리오입니다

하나는 상당히 많이 하락했으며, 그 당시 이미 가치 투자 지역에 진입했습니다.

클리오는 상승했으며, 앞으로 좋은 시장 감정을 맞이할 가능성이 있습니다

우리는 주식 가격 정한 공식을 기반으로 주식을 분석해 보겠습니다

우리는 종종 회사가 매우 우수하지만 주식 가격이 매우 비싸다는 것을 있습니다.

이런 경우에 만약 회사를 맹신한다면 손실을 가져올 있습니다

예를 들어, 우리는 SK하이닉스와 같은 주식을 장기간 좋아하는 경우를 생각해보겠습니다

그렇다면 SK하이닉스 회사는 좋은가요?

, 실제로 매우 우수한 회사입니다. 하지만 그 주식 가격은 비싼가요? 때로는 그렇습니다

이는 브랜드 프리미엄과 관련이 있으며 사실은 시장의 감정 주기에 따라 결정됩니다

많은 사람들이 이미 SK하이닉스의 시장 위치와 장기적인 실적 전망을 현재 주식 가격에 반영하고 있습니다

이럴 우리는 실제로 많은 장기적인 이익 공간을 가지고 있지 않을 있습니다

왜냐하면 정한 가격이 이미 주식의 실제 가치를 반영하고 있기 때문입니다

그러나 단기적으로는 시장 감정의 이익을 얻을 있을 것입니다

하지만 일부 주식은 상당히 크게 하락할 있지만, 실제로 그 주식이 어느 정도 우세를 가질 수도 있습니다.

예를 들어, 저는 2021년부터 LS ELECTRIC 주식을 주목하고 있습니다

때부터 회사의 실적 성장을 보았고, 올해에는 실적 성장 속도가 더욱 빨라졌습니다

전년 대비 분기의 실적이 사상 최고치에 도달했으며, 세 번째 분기에는 시장 예상 판매액도 신기록을 기록할 것으로 예상됩니다

내년에도 시장 예상이 더욱 높아질 것으로 예상되어, 이 회사에 대한 시장의 기대가 매우 높습니다

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회사의 자산 레버리지 비율도 높지 않으며, 대략 2배 수준입니다. , 총 자산 2원이 있고,

1원은 부채로 차감되며, 나머지 1원은 순자산입니다

이는 회사가 성장, 장기 실적 및 자산 건강에 문제가 없음을 나타내며,

지난해에 상승 사이클이 발생한 주요 이유 하나입니다

그러나 회사는 전자 장비를 생산하는 회사로서, 직접적으로 이차 전지 섹터에 속하지는 않으며,

인기 트렌드에 완전히 끼지 않았습니다. 따라서 주가 상승 잠재력이 상대적으로 제한적일 수 있습니다

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당시 시세 흐름을 살펴보고 구간 내에서 흔들림을 겪은 , 현재는 세 번째 고점을 향해 돌파할 준비를 하고 있습니다.

LS ELECTRIC도 이와 유사한 형태를 겪었기 때문에

시세가 돌파될 가능성이 크다고 판단하여 때부터 주식을 매입하기 시작했습니다.

주가는 상승하며 폭의 하락도 있었지만, 저는 여전히 일부 주식을 보유하고 있습니다

당시 주가는 다시 68,500원으로 돌아왔습니다. 이 단계에서 시장 지표에서 어떤 변화가 나타났는지 살펴봅시다.

먼저, PBR은 이미 1.2배로 낮아졌으며, PER은 연말까지 9.49배로 하락할 것으로 예상됩니다

번째 분기 기준으로 보면 13배였습니다

수준은 전자 장비 섹터 전체에서 매우 우수한 수준에 속합니다

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우선 주식의 기초 가치에 대해 말씀드리겠습니다:

산업 전반을 보면,

대부분의 기업들의 PBR 기초 수준은 0.8에서 1.8 배 사이에 있습니다

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일반적으로 회사가 부채가 많지 않고 레버리지 비율이 보통 2배 수준인 경우,

그의 주가 순자산 비율은 1로 평가될 수 있으며, 이는 합리적인 평가입니다

따라서 대부분의 기업들은 수준 근처에 위치하고 있습니다.

우리의 현재 PBR1.2배인 것은 사실상 산업 내에서 정상 수준에 속합니다.

그래서 우리의 번째 결론은 주식의 기초 가치는 얼마인가요?

일반적으로 PBR1에서 2 사이가 합리적이지만

특정 기업에 따라 다를 있습니다

왜냐하면 일부 기업의 레버리지 비율이 높아서 레버리지 비율이 5배를 초과하면 (총자산 / 순자산),

PBR0.5보다 작아야 합리적이라는 것을 의미합니다

그럼 우리는 주식의 프리미엄 가능성을 살펴보겠습니다.

당시 주가는 68,500원으로 기본적인 가치와 비슷한 위치에 있었거나

기본적인 가치보다 10-20% 높았습니다. 올해의 예상 PBR

1배 이하로 고려한다면, 주가가 변하지 않는다면 올해는 기본적인 가치 내에서 위치할 것입니다

회사의 실적이 매년 향상되고 있다는 점을 고려할 , 우리는 회사가 이익을 창출하는 관점에서

그의 주가 수익률이 15배가 될 것으로 생각할 수 있습니다

그러나 올해의 주가 수익률 예상치는 주가가 변하지 않는다면 10배로 낮아질 것입니다.

따라서 이론적으로는 올해 말까지 50% 정도의 상승이 필요할 것으로 보입니다

전자 장비 산업 전반에 대해 얘기하자면, 주가 수익률을 계산하는 것이 어려운 상황입니다.

일부 기업은 음수를 보이며 손실을 입증합니다.

반면 일부 기업은 주가 수익률이 100배나 200배에 달할 수 있습니다,

이는 시장의 감정이 중첩된 상황이 매우 심한 것을 보여줍니다.

그러므로 기초 가치나 장기 성장 면에서

주식의 가격은 이미 매우 낮습니다. 주가가 다시 하락한다 하더라도,

하락 잠재력은 이미 매우 제한적이며, 미래에 다시 상승하고 현재 주가를 초과할 것입니다.

우리는 추정할 있습니다. 만약 당시 주가가 다시 하락한다면, 최대 15% 정도 하락할 것으로 보입니다,

6만 원 정도가 명확한 지지선입니다.

반면 상승 프리미엄은 시장 감정에 따라 결정됩니다

그래서 우리는 올해 주가가 20만 원에 도달했다는 것을 볼 수 있습니다!

이것이 바로 하락하지 않고 크게 상승할 것으로 기대되는 주식입니다

그것은 "1.2PBR"이라는 기초 가치 지표에 의존하는 것입니다

상승이 언제 일어날지 우리는 종종 정확히 예측할 없습니다

번째 주식은 클리오에 관한 것입니다. 저는 이 회사를 주목한 이유는 당시 월봉에서

상당한 상승 가능성이 있었기 때문입니다. 결과적으로 그 주식은 실제로 3만 원을 돌파했습니다

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주식의 평가 공식을 기준으로 분석을 시작합니다

먼저, 이 주식이 화장품 산업에 속한다는 점을 우리 알고있습니다.

일반적으로 산업은 순자산수익률(ROE, 순이익/순자산)이 상대적으로 높습니다

따라서 전체 산업의 평균 주가 순자산 비율은 우리가 이전에 논의한 전자 장비 산업보다 높습니다

이는 화장품 산업의 기업들이 그들의 장비, 공장, 부지 등에서 더 높은 가치를 창출할 수 있다는 것을 의미합니다

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그러나 회사의 자산 가치를 계산하려면

여전히 회사의 레버리지 비율과 주가 순자산 비율(PBR) 등 지표를 고려해야 합니다.

전체 화장품 산업에서 현재 주가 순자산 비율은 일반적으로 1 이상이며, 보통 1.5에서 5 사이입니다

따라서 우리가 이전에 언급한 "1PBR"을 계산 기준으로 한다면,

클리오의 주가 순자산 비율(당시 2.5)은 약간 높을 수 있습니다

회사의 자산과 순자산을 기준으로 초기 평가는 대략 1만 원 정도일 것으로 추정됩니다

그러나 순자산만을 보는 것은 부족합니다

회사가 상장된 이유는 특정한 조직과 생산 능력을 갖고 있기 때문입니다

따라서 회사의 자산이 이익을 창출하는 효율성을 고려할 ,

산업 평균 수준을 종합적으로 고려하면

주가는 대략 2만 원 정도로 평가될 수 있습니다

이는 회사의 기초 가치라고 있습니다

과거에 회사의 주가가 12,000원까지 하락할 수 있었던 이유와

현재 가치를 20,000원 정도로 평가하는 이유는 무엇인가요?

회사의 순자산이 1,500억 원에서 2,000억 원으로 증가했기 때문입니다.

또한 회사의 부채는 이전과 같은 600억 원으로 유지되었으므로,

그래서 회사의 가치가 주식 가격에 반영되는 것은 합리적입니다

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기반 위에서 우리는 회사의 장기 성장이 가져오는 가치를 계속해서 계산합니다

현재 회사의 주가 수익률은 30배입니다만, 연말까지는 23배까지 낮아질 것으로 예상됩니다

전체 화장품 산업의 평균 주가 수익률은 손실을 내는 회사를 제외하고는

일반적으로 30배 이상이며, 일부는 80배나 100배에 이를 수 있습니다.

따라서 23배 주가 수익률은 합리적인 수준입니다

그리고 내년 예상 주가 수익률은 16배로 낮아지며,

16배 주가 수익률을 기준으로 계산하면, 해당 주식 가격은 합리적으로 10% 이상 상승해야 합니다

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우리가 주식이 기본적인 가치와 장기 성장 면에서 비교적 유리할 ,

그리고 당시 감정 주기가 상승 추세일 , 이는 이 주식을 사기에 매우 적합한 시점입니다.

이는 우리가 상대적으로 높은 바닥선을 가지고 있으며, 잠재적 상한선은 매우 먼 거리에 있을 수 있음을 의미하며,

우리에게 충분한 이익 여지를 제공합니다. 그는 그 때 저한테 많은 수익을 가져다 주었습니다

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이렇게 하여 가지 주식과 주식의 가격 공식에 대해 분석하고 정리해 보았습니다.

간단하게 요약하자면:

기업의 기본 가치는 일반적으로 PBR(순자산 비율)과 자산 레버리지 비율(회사의 부채와 관련된)에 영향을 받습니다

일반적으로 부채가 높지 않은 일반적인 기업의 경우,

주가 순자산 비율이 1배일 때 비교적 합리적인 기초 가치를 계산할 수 있습니다

실제 적용에서는 종종 순자산이 이익을 창출하는 효율성도 함께 고려할 있으며,

이러한 관점에서 일부 산업에서는 1보다 높은 PBR도 합리적일 수 있습니다

그리고 우리는 또한 회사가 올해 , 내년과 내후년에

주가가 변하지 않은 경우를 고려하여 PBR 등의 지표를 계산할 것입니다

이를 통해 회사의 장기 성장 기대를 반영한 새로운 "기초 가치"를 도출할 수 있습니다

또한, 회사의 성장 속도와 다른 재무 지표를 고려하여

합리적인 PER(주가수익률) 지표를 설정하고 더 합리적인 주가를 도출할 수 있습니다

이를 기반으로 우리는 회사의 현재 주가 추세를 더욱 심층적으로 고려하며,

시장의 감정 표현에 따라 추격 매수, 저점 매수를 선택하거나

매수하지 않을 있습니다.

부분에 대해 우리는 나중에 자세히 설명할 예정입니다

이번에는 우리의 상품으로 1000만 원 상당의 AI 스마트 앱 3개월 프리미엄 멤버십 사용 권이 제공됩니다

앱이 출시되면 즉시 여러분에게 배포될 예정입니다!

그럼 오늘의 모든 공유는 여기까지입니다.

다른 질문이 있으시면 저에게 연락하거나 비서에게 개인 메시지를 보내주세요

메시지를 확인하면 답장드리겠습니다

내일은 시세를 고려하여 여러분과 함께 종목을 매수할 예정입니다

현재 시세가 상승하고 있으니 시간을 놓치지 말고 이익을 창출합시다

 투자자 여러분, 내일 뵙겠습니다!